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Como fazer uma planilha de funil de vendas no Excel

Treinos Especialistas

Como fazer uma planilha de funil de vendas no Excel

Academia Excel
Escrito por Academia Excel em janeiro 18, 2021
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O vídeo de hoje é sobre uma série de 3 post/vídeos, onde aprenderemos como criar uma planilha de funil de vendas no Excel.

O funil de vendas é o caminho que o consumidor faz na hora de comprar algum produto.

Muito utilizado em vendas de produtos mais caros, mas pode ser usado em qualquer tipo de venda.

Baixe a planilha da aula para me acompanhar

Infográficos

Acompanhamento Funil de Vendas

Nossa planilha contêm 3 guias: a primeira onde construiremos o gráfico.

A segunda guia será um banco de dados onde os vendedores alimentam com as negociações diárias com seus valores e as etapas de vendas.

Por último temos uma tabela auxiliar onde criaremos o funil de vendas.

Todos os clientes iniciam na etapa de leads. Então iremos contar todos os clientes que entraram no funil. Não posso contar apenas os que estão na fase de lead.

Passo 1: Usar a função CONT.VALORES

Fórmula: =CONT.VALORES(

Clique na guia banco de dados e seleciona a coluna F, as etapas.

Resultado:

Passo 2: Usando a função Cont.se

Para calcularmos a oportunidade, usaremos a função Cont.se

O intervalo será a coluna de etapas, na guia banco de dados.

E o critério as etapas, referencie a célula B5.

Resultado:

Temos 12 oportunidades. Mas essa informação ainda não é o suficiente, pois precisamos saber quantos clientes chegaram na etapa de oportunidade. Então teríamos que somar as oportunidades, propostas e vendas.

Para facilitar, calcularemos os que ainda são leads e subtrair pelo valor total (43).

Vamos alterar a fórmula, ao invés de referenciar o B5, que são as oportunidades, vamos arrastar pra cima para referenciar a célula onde está o texto Leads. Podemos alterar manualmente também.

Resultado:

Edite a fórmula, antes da função CONT.SE, referencie a célula C4 e subtraia.

Resultado:

Arraste a fórmula para baixo.

Resultado:

Passo 3: Calculando a porcentagem.

Para calcular o percentual de cada etapa, iremos dividir pelo próprio lead, que é nosso valor total, ou seja, a quantidade de cada etapa, dividida pelo valor total.

Note que travamos a célula C4, pois será sempre essa referência.

Arraste para baixo e encontre os demais valores.

Resultado:

Passo 4: Construindo o gráfico.

Como o Excel não possui o modelo de funil para vendas, iremos trabalhar com formas.

Clique na guia inserir, ilustrações, formas e escolha a forma de trapezoide.

Clique e arraste para inserir a forma. Será necessário girá-la. Clique na setinha presente na parte superior e arraste para baixo.

Copie (Ctrl+C) e cole (Ctrl+V) a forma, reduza a largura.

Insira uma forma de quadrado no final.

Clique em inserir, ilustrações, formas, retângulo.

Será necessário inserir mais retângulos, onde iremos referenciar os devidos valores.

Insira, uma forma, digite um valor, por exemplo: 50 e aumente o tamanho da fonte.

Para facilitar, duplique essa forma para os demais componentes do funil, pressionando as teclas: Ctrl+D para duplicar.

Referencie a forma com o percentual. Clique na forma, após na barra de fórmula, digite o sinal de igualdade.

Clique no local onde está o valor da porcentagem.

Confirme pressionando a tecla enter.

Repita o processo para as demais formas, referenciando cada valor encontrado.

Altere as cores das formas, clicando no ícone de preenchimento.

Insira também ícones de pessoas. Pode ser no inserir, ilustrações imagens ou se seu Excel for na versão 2019/office 365, tem a opção de inserir, ilustrações, ícones.

Digite também a etapa que se refere cada retângulo do funil.

Formate com as cores correspondentes.

Essa é uma das maneiras de se criar um gráfico personalizado no Excel, utilizando as formas e sua criatividade na formatação.

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